천상의 왕국에서 내려온 잔혹한 마법사 모르가나는 젊은 반신반인 이렐리아가 용왕의 힘을 봉인하자 이를 못마땅히 여겼습니다. 이렐리아와의 결투에서 승리한 모르가나는 그녀가 용왕의 힘을 숨겨 두었다는 사실을 곧 알아챘고, 정당한 주인에게 돌려주기 위해 용왕의 힘을 찾아 나섰습니다.
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